Die Stadt Utsuwa liegt seit Jahrhunderten unter dem Schatten eines Zaubers des Fuchsgeistes Shin, der den Dämonen, den Ayakashi, erlaubt, sich relativ frei in der Stadt zu bewegen. Damit dieser Zauber aufrecht bleibt, muss die Seele von Shin immer wieder in einem Jungen aus dieser Stadt wiedergeboren werden, der dafür jedoch ein großes Opfer bringen muss.Hier wird die Geschichte von Yue, in dem die Seele von Shin gerade lebt, erzählt und von seinen Menschen- und Ayakashifreunden. Sie wird in einfachen aber sehr netten Bildern in einer ruhigen und meist recht stimmungsvollen Art erzählt und sie gibt einen sehr stimmigen Einblick in Japans Geisterwelt.